SNB belässt Leitzins unverändert
Die Schweizerische Nationalbank hält an ihrer vorsichtigen Geldpolitik fest.
— Schweizer Vermögensverwaltung
Diskrete Vermögens-
verwaltung
Unabhängige Vermögensverwaltung im Herzen des Schweizer Finanzplatzes. Diskret. Persönlich. Auf Generationen ausgelegt.
- 100%
- Unabhängig
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- Retrozessionen
- 1:1
- Persönliche Betreuung
— Helveticksvv
Unsere Leistungen
Eine Boutique-Vermögensverwaltung mit dem vollen Leistungsspektrum eines Schweizer Privatbankers.
Vermögensverwaltung
Individuelle Anlagestrategien für private und institutionelle Mandate.
LeistungenAnleihen
Festverzinsliche Papiere höchster Bonität, sorgfältig selektiert.
LeistungenFonds
Aktiv und passiv gemanagte Fonds mit klarer Investmentthese.
LeistungenPortfoliomanagement
Diskretionäres Portfoliomanagement mit definiertem Risikoprofil.
LeistungenVorsorge
Vorsorgelösungen für alle Lebensphasen — Säule 3a und mehr.
LeistungenFestgeldanlage
Attraktive Zinsen bei fester Laufzeit — Kapitalschutz garantiert.
LeistungenTagesgeldanlage
Tägliche Verfügbarkeit bei bester Verzinsung.
LeistungenInstitutionelle Anleger
Massgeschneiderte Mandate für Stiftungen, Family Offices und Pensionskassen.
Leistungen— Unser Ansatz
Vier Prinzipien. Ein Mandat.
Wir arbeiten nach einem klaren, wiederholbaren Prozess — und stellen Ihre Ziele über jedes Produkt.
01
Zuhören
Wir verstehen Ihr Vermögen erst, wenn wir Ihre Familie, Ihre Ziele und Ihre Sorgen verstanden haben.
02
Strukturieren
Anlagerichtlinie, Risikobudget und Bandbreiten werden schriftlich fixiert — bevor der erste Franken bewegt wird.
03
Umsetzen
Diszipliniert, unabhängig, ohne Retrozessionen — bei der Depotbank Ihrer Wahl.
04
Berichten
Transparentes Quartalsreporting, jederzeitiger Portalzugang, jährliches Strategiegespräch.
"Vermögen zu verwalten heisst, Vertrauen zu verdienen — jeden Tag neu.
— Werte
Werte
Diskretion
Schweizer Bankgeheimnis, verantwortungsvoll gelebt.
Performance
Langfristiger Kapitalerhalt vor kurzfristiger Rendite.
Partnerschaft
Ein direkter Ansprechpartner über Generationen hinweg.
Erfahrung
Traditionsreiches Handwerk aus dem Herzen der Waadt.
— Zahlen & Fakten
Substanz statt Show.
2021
Gegründet in Romainmôtier
0%
Retrozessionen — konsequent
8
Kerndisziplinen unter einem Dach
1:1
Persönliche Betreuung
"Wir denken in Jahrzehnten, nicht in Quartalen.
— Romainmôtier
Schweizer Präzision.
Mit Sitz in Romainmôtier und Wurzeln in den grossen Schweizer Finanzzentren Zürich und Genf verbinden wir Tradition mit modernster Vermögensverwaltung. Seit 2021 betreuen wir unsere Mandanten mit der Sorgfalt einer Privatbank und der Agilität einer Boutique.
— Stiftungsmandat
Verantwortung über das eigene Vermögen hinaus.
Institutionelle Mandate verlangen besondere Sorgfalt. Wir entwickeln Anlagestrategien, die zur Mission Ihrer Organisation passen — statutenkonform, transparent und langfristig ausgerichtet.
"Der beste Berater ist derjenige, der zuhört, bevor er spricht.
Bereit für ein vertrauliches Gespräch?
In 30 Minuten verstehen wir Ihre Situation. In 60 Minuten skizzieren wir eine Strategie. Und Sie bleiben zu nichts verpflichtet.
— Marktkommentare
Marktkommentare
Aktuelle Einschätzungen unserer Analysten.
Franken stärkt sich gegenüber Euro
Der sichere Hafen bleibt gefragt.
Anleihenmärkte im Fokus
Renditen langfristiger Titel bleiben attraktiv.